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疫情来得就像龙卷风,让人措手不及。

事情大家都知道了,感触也深;自我隔离在家,出门头顶还有无人机看着;

于是,口罩概念火了,游戏概念火了,在线教育也火了;

如果说要用一只股票来描述这场疫情,那非泰达股份莫属;

疫情爆发,口罩一个难求。

而泰达股份是国内最大的口罩滤布生产企业,也是国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家,自然成为市场追捧的对象。

从1月20日开始,泰达股份开始连续涨停模式;

之后,经过一些列的疫情控制努力,新增确诊人数从2月5号开始呈现下降趋势。

很快,泰达股份的股价在2月11日见顶,伴随疫情渐渐得到控制,泰达股份股价开始回调。

可是,从2月21日开始,疫情又出现了新的发展趋势。国内渐渐得到控制,各地开始复工,但是国际疫情又突然变得严峻起来。

在国际疫情上,最为严重的是韩国:截止2月26日,累计确诊病例1595人。

其他国家不是很多,但要知道,在春节之前,国内确诊病例也才几百人。新冠肺炎传播速度之猛,确诊几十例都应该受到高度重视。

值得一提的是钻石公主号,这艘足足有十多层楼高的豪华游轮,有房间1337间。1月20号,这艘豪华游轮搭载2666名游客和1045名船员,从日本横滨港起航,经香港、越南,然后再到日本,游了一圈。

没想到爆发新冠肺炎,截止2月26日,这些船员中感染人数达到705人,死亡4人,感染人数甚至超过意大利和日本两国的确诊人数,而数千名船员也就被隔离在海上。

很明显,疫情不再只是中国的事,还是世界的事。

2月24日,全球股市大跌,意大利雅典ASE指数下跌超过8%;

黑色星期一不仅仅是A股,国际股市后来也补上了。

2月25日,韩国总统文在寅主持召开疫情对策会议,表示将动用一切可用手段控制疫情。

2月26日,韩国国会决定禁止口罩和消毒液等物资出口。政府将疫情预警上调至最高级别,建议民众暂停聚集在室内或是在人群密集的户外举行活动。

都在学中国经验。看来,口罩概念股还得再来一波。

还是来不及,都是快速涨停。

口罩概念股,我们是看了一波又一波,但是真正可以下手的机会怕是不多。

我想都不敢,因为疫情在渐渐得到控制,都怕站在口罩概念的山顶上。

后来,疫情演变成国际化模式,泰达股份又是连续涨停,真的不好把握。

口罩怕是赶不上了,但红外测温概念,掘金应该还是有机会的。

坐下来细想,测温概念,并不差。

接着,工作人员拿出一支红外测温仪(额温枪),先在你头上“滴”一下,没问题再进;

大家都体会到了小马哥的一句经典台词:我最恨别人拿枪指着我的头。

现在,到处都在要额温枪,红外测温仪很紧张。

各地红外测温仪厂商也是缺货少料,不比口罩差。

2月2日,工信部曾预计,全自动红外体温检测仪需求大概6万台,手持式约55万台。

这些自动测温仪,每台价格高达数万元,而额温枪需求量更大。

在额温枪方面,鱼跃医疗是目前中国最大的测温枪生产企业。

鱼跃医疗表示:测温枪每天连班20小时生产,达到极限,当下测温枪月度销量达到过往5年的销量总和。

截止2月18日,各大电商平台上额温枪价格虽只有100-200元,却已经全面断货。

而且,现在国际疫情爆发,需求不仅仅是中国;测温仪,全世界都在要。

口罩出现短缺,可以复工复产。汽车企业生产线一调整,也可以生产口罩。

生产口罩的工厂数量庞大,技术含量低。

很多医药公司在生产药品的同时,顺便也生产点口罩,但是口罩业务收入占公司总业务收入比率低,真正纯生产口罩的概念股,其实不多。

而测温仪不同,需要专门的生产线和技术积累,产业链较长,生产速度短期上量不容易,要专门的公司来做,相关概念股的定位更精确。

所以,别再老盯着口罩概念了,上车下车都不容易把握。

红外测温,也是值得掘金的对象。

说到测温,我们一开始想到的就是医院里用的水银体温计,夹着10分钟,然后就出结果了。

但是,面对人来人往的公共场合,一人拿一支,先测10分钟再放行,这肯定不行。

面对疫情,公共场所体温检测,自然是需要秒测,这时候红外测温就是最佳选择。

现在机场、车站差不多都装有自动测温仪;一群人走过,恭喜你,你被测温了。

只有红外测温仪,才能更好实现大数据监控,实现秒测。

我们先来了解一下红外测温仪的工作原理吧。

基本物理知识:物体会因自身的分子运动而辐射出红外线,人也不例外。

通过探测器将物体红外辐射信号转换成电信号后,可以描绘出物体表面温度的空间分布,所以除了能够测出体温,还能描出图像。

人可以看到事物,是因为光射入眼睛;人的眼睛看不见红外辐射,但探测器可以。而探测器除了可以看到物体的红外辐射图像,还能根据辐射的大小计算出温度。

这就有了我们在车站看到的自动测温仪。

二战后,美国研制了第一代用于军事领域的红外成像装置。

六十年代初,瑞典研制出第二代红外成像装置,还增加了测温功能,称之为红外热像仪。但由于技术保密,仅限于军用。

这种热成像装置可在黑夜或浓云中探测目标,还能探测伪装目标和高速运动目标。

大家都看过现代空战电影,一颗导弹来袭,战斗机会发射出干扰弹来对付红外制导导弹,而红外制导导弹就是利用了热成像技术。

战斗机喷气会发出明显的红外辐射,而红外制导导弹就奔着红外辐射源去了。

红外成像现在依然是军用重要技术,所以你会发现,生产红外自动测温仪的好多企业,大多都有军工概念。高德红外,大立科技,更是如此。

不过早在上世纪80年代,这项技术就进入了民用领域,因为工业检测需求量也很大;

现如今,红外热像在安防监控、汽车辅助驾驶、户外运动、消费电子、工业测温、森林防火、医疗检测设备以及物联网都有运用。

在上世纪60年代,我国研制出第一台红外测温仪,经过长期的发展,目前已经能够生产出多种小目标、远距离的测温仪了。

比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及寿命长等优点。有些测温仪量程可达到-50℃- +3000℃。

截止2018年,红外热像市场规模为135亿美元。军用市场规模为88.96亿美元,民用市场规模为45.73亿美元;

在民用红外热像仪领域,北美市场占据了全球60%以上的市场份额。其中实力最强的是美国的FLIR公司;

FLIR公司成立于1978年,在80年代推出第一台民用红外热像仪,目前是世界上规模最大、品种最全的红外热像仪产品供应商。

2018年,FLIR公司的营业收入为17.76亿美元,而全球民用红外市场规模为45.73亿美元;

FLIR公司有8家生产工厂,3200名红外专家,公司占据全球民用红外热像仪40%的份额,而测温类红外热像仪领域市场占有率更是高达61%。

在中国红外热像市场,龙头则是高德红外和大立科技。

目前市场测温设备主要分为两种,全自动红外式测温仪和普通手持式测温仪。

自动测红外温仪

自动红外测温仪体型更大,看起来也更先进,当然也更贵,一般5到10万。

自动红外测温仪主要包括红外机头、电脑主机和显示器。

其中机头热成像传感器主要生产企业是高德红外、大立科技、睿创微纳和中电科11所。

安防公司大华股份和海康威视也提供热成像人体测温摄像机产品。

如果你最近出入机场或者车站,你会发现相比于往常,在你的必经之路上多了一个类似摄像头的设备,他就是红外测温仪,自动监测过往人群,看谁的体温不正常。

你想想,每个机场、车站都需要,需求量肯定小不了。

东兴证券研究所初步统计自动测温设备的需求为9.3万台,市场规模可能约为41.8亿元,而且是在没有考虑地铁、汽车站、体院馆等公共场所的情况下。

如果再加上国际需求,君临认为需求量远远不止这个数。

对于自动测温设备,不仅仅是公共场所要测,其他地方的流动人员也要测,也要防护。所以汽车公司也不淡定了。

3月10日,长安汽车“PM0.1级”复合抗菌杀毒高效过滤器将迎来量产,使整车达到优于“N95口罩”级别的防护。并且首推热成像防疫车,体温异常者,能够“秒”识别。

其中,长安汽车CS75PLUS就搭载了军工级AI智能热成像测温系统。

又是热成像系统,机场要,高铁要,现在连汽车也要。

厂家只能吼:别催了,我们已经三班倒了。

所以,现在已经不是谈需求的问题了,卡脖子的在供给,各大厂商缺材料、断货很常见。

有一家公司不一样,那就是高德红外。

2月5日,高德红外公司表示:产品生产所需原材料问题已解决,后续每天产能可达1000台。

高德红外成立于1999年,基地在武汉。

一直以来,高德红外深耕红外热像,是国内军用红外热像仪的主要供应商之一,也是我军重点武器装备单位;公司设有三军军代表室,拥有齐全的军工认证资格。

2007年,高德红外公司被收录入国际红外热像仪专业厂商名录。

2007、2008年,高德红外连续两年测温类红外热像仪排名全球第四位。

2009年,甲型H1N1流感疫情爆发,高德红外的红外热成像自动搜索测温系统立下了汗马功劳。

所以在测温,抗击疫情方面,高德红外有经验。

2018年,高德红外的红外热成像仪及综合光电系统收入6.2亿元,占公司营业收入的57%,毛利率为56.31%。

高德红外的红外热成像技术可以在完全无光的情况下,突破雾霾、烟尘等恶劣环境,观测到十几公里乃至上百公里以外的目标,名副其实民用领域的“千里眼”。并且,公司在红外测温和防疫类产品最难的探测器、镜头和芯片,公司都具备生产能力。

高德红外2月5日表示:公司全自动红外体温检测告警系统加入了AI自动识别与处理软件,可在人流密集的公共场所实现“无接触式测温”、“大规模人群实时体温测量”、“自动抓取发热人群”,且能做到精准识别、确保不遗漏目标。公司不断开发、升级其他产品,推出3-4种新型号来应对疫情防控,大规模增扩产能,即将以每天1000套的速度生产,在短时间内提供更多的产品以支持全国各地的疫情防控工作。

目前,高德红外测温设备已有2千多台应用到全国各地高铁、火车站、地铁站、医院等等人员密集的区域。新投产的2万台产品近日进入生产,预计在3月初完成生产并交付。

2月3日,火神山医院正式开始收治病患,医院、酒店立马装上高德全自动红外热成像测温告警系统。

这时候作为关键企业,有所作为非常重要。而公司也被列入《商请人民银行支持的部重点调拨防控疫情物资企业名单(工信部第一批)》中。

要知道,高德红外的总部是在武汉,是在疫情的重灾区,封路、隔离,做得都是最严。但是作为关键企业,生产,运输,都不能停。

工信部把高德红外视为重点保护企业,对公司的物料和物流方面都开绿灯。

所以目前公司四分之三的产品销售到湖北以外,成都100台红外人体测温设备全部采购高德红外公司的产品。

还是不够,紧缺。

高德红外赶紧找来多家外包公司,把产品的装调和售后赶紧外包出去,自己好赶工生产。

为了了解高德红外的生产情况,我们联系了公司。

高德红外表示,目前在按每天1000台的标准生产,相关产品的价格在5到十几万不等。

而2018年,公司的营业收入仅为10.8亿元。

先忙国内还有国外,赶工的日子怕是不会那么快结束。

当然,随着疫情的平息,公司的产量也许会降下来,收入过百亿可能也不容易,但是有两点是可以预期的:

第一,公司业绩2020年大概率是大增的。

第二,出口有望大增。

我们以2018年的数据为例,高德红外来至国外的收入占比为15.11%。

目前产品紧俏,高德红外开足马力生产也难满足国内市场;但是国内市场满足了,帮帮国际朋友,顺便把钱给挣了,也是美谈。

除了高德红外,大立科技也是只根正苗红的红外测温概念股。

根据《每日经济新闻》消息,大立科技目前红外热成像测温仪日产能稳定在100台左右,后面计划提高到月产5000台。当地省经信厅还向公司派了驻厂干部,确保供应链的持续稳定。

大立科技主要业务包括红外焦平面探测器芯片、红外热像仪及其他光电系统和巡检机器人三大领域,公司也具有武器装备科研生产的完备资质。

2018年,大立科技红外热像仪产品收入为3.94亿,占公司营业收入的93%。

单单从同行业公司对比来看,大立科技可谓是最纯红外热像仪概念股,不过从相关业务规模方面来看,还是高德红外更大。

在红外热像民用市场上,国内约有400多家企业,但初具规模大概仅有30余家。而红外热像仪的供应商仅有10多家,并且大部分企业实力弱,龙头就是高德红外,其次是大立科技。

所以,红外热像市场集中度非常高,也没那么大的竞争,这对公司来说是好事。

2018年,全球红外热像民用市场规模大概在45.73亿美元,其中北美大概占据了60%市场份额,那么其他地方的市场规模大概在18亿美元,也就是128亿人民币左右。

不过,我们相信2020年市场规模会大增。

根据 Yole Développement Group 发布的《Ucooled Infrared Imagers and Detectors 2019》中的数据,2017年非制冷红外热像仪总销量约130万台/套。大立科技销量市场占有率 1.6%,高德红外销量市场占有率0.2%。

前面我们也看到,高德红外在红外热像市场收入更高,但是在非制冷红外热像领域,高德红外份额低于大立科技;

因为高德红外在红外热像市场产品非常全,包括制冷和非制冷,如果考察总体红外热像产品份额,其实高德红外占比会更大。

相比于自动测温仪,手持式测温仪和电子体温计的需求就更是海量了;每个商场、路口、公共场所,都需要。

我们在各种公共场合看到的测温产品,基本就是额温枪;

对着头,看到红外线一亮,“嘀”一声就出结果,瞬间感觉中枪了。

其实,额温枪是接收设备,而不是发射设备。

前面我们已经介绍了,红外测温仪是接收人体红外辐射,计算出温度。

所以不要担心,你并没有中枪,至于你看到的红外光线,只是告诉你,照到哪里测哪里。

2018年,中国额温枪销量超过200万台,销售额突破2亿元。

额温枪的市场规模还小;但是,2020年规模翻很多番基本是可以预期的,因为商场、小区、路口以及各类公共场所都需要。

额温枪国内最大的生产企业是鱼跃医疗。

鱼跃医疗表示:

公司当下测温枪月度销量达到过往5年的销量总和;

额温枪供不应求,需要定额大量供给政府部门统筹分配,位于上海的消毒产品厂区被紧急征用;

春节不停工,现在公司三班倒的生产状态,公司已尽全力满负荷生产。

2月17日,鱼跃医疗表示已提供体温检测与呼吸治疗等产品300余万台。

鱼跃医疗是家用医疗器械龙头企业,根据wind数据,2017年国内家用医疗器械市场规模大概为480亿元,而鱼跃医疗的营业收入为35.4亿元,也就是说鱼跃医疗的市场份额大概为7.4%。

目前,鱼跃医疗公司拥有产品品类达550多种,规格近两万个。

其中鱼跃最新电子体温计额温枪YHW-4价格在200-300元,是国产体温计的主流产品。

在文章的开头,我们就谈到疫情已经扩散到全球。而鱼跃医疗在全球设立了多国服务中心和网点,更有利于公司相关产品的国际销售。

截止2019年上半年,鱼跃医疗外销产品的收入是3.73亿元,占公司收入的14.93%;我们相信2020年公司外售收入会更高。

另外2月16日,昆山热映光电公司行政经理丁纪玲说:“复工20天来,我们每天生产额温枪近3000支,几乎全部是当天生产出来当天就发货。

订单排到了3月份,已经复产的产线几乎是满负荷运转,所生产的额温枪是由政府统一配置、发往昆山及苏州大市各村镇、居民小区、车站码头、学校和医院。”

急,都很急!不够,远远不够!

无论是红外热像仪还是额温枪,相比于口罩来说,技术含量更高,壁垒更强,利润水平更高。

它们都是对付疫情的重要物资。

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君临国际物流快递便宜么(疫情海外蔓延,这是第二波掘金对象)  第1张

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