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最近两年，中国在线音乐流媒体市场的格局又在发生微妙变化。
曾几何时，腾讯音乐娱乐集团（TME）几乎一家独大，网易云音乐作为挑战者亦步亦趋，而阿里巴巴的虾米音乐等后来者则相继退场。
如今，字节跳动旗下的汽水音乐强势入局，使得行业重新出现“三国鼎立”的竞争态势。
我会从市场格局、商业模式、平台策略、版权之争、汽水音乐定位以及未来趋势6个方面，分析这一领域的新旧动态。
01 市场格局演变：从双雄争霸到三足鼎立
在汽水音乐尚未出现之前，中国在线音乐市场长期由腾讯音乐和网易云音乐“双雄争霸”。
此后几年这一格局基本延续。2019年前后，腾讯系音乐产品的用户市占率保持在约80%，“一超一强”的局面稳定维持，腾讯音乐与网易云音乐合计市场份额一直在90%以上。
阿里巴巴曾一度试图通过收购和投资搅局音乐市场（如2019年7亿美元战略入股网易云音乐，以期联合网易对抗腾讯），但自身的虾米音乐已于2021年初关停，阿里系战略调整为支持网易云音乐的发展。
真正打破原有格局的，是字节跳动于2022年推出的汽水音乐。在监管部门反垄断措施的推动下，网络音乐独家版权壁垒在2021年被拆除，各平台内容库趋于开放，为新玩家进入创造了条件。字节跳动敏锐地看准时机，于2022年6月在国内公测汽水音乐，正式进军在线音乐赛道。这一举措使长期稳定的双雄局面开始出现“三足鼎立”的苗头。
汽水音乐一上线虽曲库不够完善，却凭借抖音的导流和算法推荐迅速吸引了一批尝鲜用户。据统计，2023年第二季度汽水音乐的月活跃用户（MAU）已提升至约3000万。更令人惊讶的是，在短短半年内该数字又翻了一番，到2023年底汽水音乐MAU接近1亿，据第三方数据估算日活跃用户（DAU）达到2600万左右。
QuestMobile的最新报告显示，汽水音乐依托低价会员策略和字节系流量支持持续高速增长，2025年其月活跃用户规模已突破1.2亿。虽然与腾讯音乐、网易云音乐相比，汽水音乐目前在总体用户量和曲库规模上仍有差距，但其出现无疑重新激发了市场竞争，改变了原本固化的格局。
腾讯音乐和网易云音乐过去一年中用户规模增速放缓、彼此用户流动趋于平衡，而汽水音乐则从其他平台成功争取到数千万用户，成为不容忽视的新势力。
音乐流媒体市场正从原来的“双雄争霸”向“三国杀”演变。这种竞争格局的演变，不仅源于政策环境（独家版权松绑）的影响，也反映了产品创新和用户喜好的变化。
腾讯音乐2025Q3数据显示，在线音乐月活用户为 5.51亿人，较去年同期的5.76亿有所下降（同比下降约4.3%）。月活用户规模连续下降，但存留用户的付费意愿在提升。
每用户平均收入（ARPPU）：单个在线音乐付费用户月均收入提升至 11.9元人民币，高于去年同期的10.8元，增幅约 10.2%。ARPPU 连续多个季度提升，反映会员高级化策略奏效，用户愿意支付更多获得高品质音乐服务
截至2025年第二季度末，网易云音乐月活跃用户数（MAU）约为2亿人，基本与2023年同期持平。用户活跃度稳中有升，日活跃用户/月活跃用户比值持续保持在30%以上。
而对于大量免费用户，三家平台都会通过广告变现，如插屏广告、音频广告等。此外，腾讯音乐和网易云音乐在2022年前后均上线了“听歌抽奖”“看广告免会员听歌30分钟”等功能，以广告换取用户的免费聆听时长。这些举措实际上是借鉴Spotify等的商业模式，让非付费用户通过看广告获取听歌权益，拓宽了广告变现渠道。
其中，社交娱乐业务包括全民K歌线上唱歌、各音乐平台内的直播打赏、虚拟礼物等增值服务，曾是腾讯音乐收入的支柱。
总体而言，腾讯音乐在商业模式上形成了多元化收入：既有庞大的付费会员基础，又能通过数字专辑销售、广告以及K歌直播等获取收益。这种多引擎模式赋予腾讯音乐更强的盈利韧性，也是其股价能触底反弹的关键。
值得一提的是，网易云音乐在2023年首次实现了全年盈利。这背后除了运营效率提升，也与其营收结构优化有关。
汽水音乐在2022年上线之初就提供免费版和付费版两种选择。免费用户可以畅听大部分歌曲，但可能会有音质和广告的限制；付费会员则享有高音质、免广告、离线下载等完整服务。
汽水音乐的会员定价与行业持平——月卡8元，年卡88元——且推出各种优惠策略，如新用户首月会员仅需1元、周卡低价包等。这种低价试用策略结合抖音的庞大流量，很快帮助汽水音乐积累了初始用户规模。同时，汽水音乐的界面内嵌了信息流广告位，用户浏览推荐歌曲列表时会穿插广告卡片，以及提供完成特定任务（例如观看广告视频）获取会员时长的激励机制。这些设计都体现出汽水音乐对广告变现的重视。
但需要指出的是，相比腾讯和网易，汽水音乐当前的核心目标还是跑马圈地、获取用户，而非立刻盈利。字节跳动作为母公司，显然有足够资本支撑汽水音乐前期以免费策略迅速做大用户量。通过抖音导流和补贴，汽水音乐的活跃用户在短时间内飙升。字节跳动甚至愿意暂时牺牲部分短期收益来换取市场份额。
03 平台策略：算法推荐、社区氛围与短视频生态
不同的背景和基因，使得三大音乐平台在产品战略上呈现出截然不同的风格和侧重。
腾讯音乐充分发挥其文娱产业链优势，通过打造音乐IP事件、明星合作、跨界联动等方式，增强平台影响力和用户活跃。例如，腾讯音乐会与热门影视、综艺IP合作推出歌曲，并策划相关互动活动。
社区氛围已成为网易云音乐最大的标签之一——无论是“热评墙”的走红，还是用户戏称的“网抑云”现象，说明网易云音乐通过真挚的评论文化和兴趣社区抓住了年轻用户的情感共鸣。
当然，网易云音乐并非不重视算法推荐。事实上，其每日个性推荐歌单、心动模式等功能广受好评，证明网易在推荐技术上同样有深厚积累。只是相较字节跳动系，网易云音乐不会将算法凌驾于社区体验之上。平台更愿意让用户通过社交关系和UGC内容发现音乐，而不仅仅是冷冰冰的机器计算。
汽水音乐从诞生之日起就带有强烈的字节跳动基因，其平台策略可以概括为“算法推荐+短视频场景”。打开汽水音乐App，迎面而来的不是传统播放器的专辑封面或歌单列表，而是一条条可以上下滑动的音乐推荐流。用户每次上滑都会切换到下一首推荐歌曲的精彩片段，并首先看到其他用户对这首歌的精彩评论，而背景则自动播放歌曲的一段高潮片段。这种设计与抖音滑动看视频的交互如出一辙，让人沉浸在“刷歌”的快感中。
对于没有明确听歌目的的用户来说，比如走路、通勤时随意听点什么，汽水音乐的这种无目的刷歌体验恰到好处：算法会根据你的口味不断推送好听的歌，不用费心挑选。
热门金曲确保大部分新用户都能被抓住耳朵，而小众音乐的出现则体现算法的差异化，让细分圈层用户也感到惊喜。这种策略帮助汽水音乐初期快速获取了各类人群的注意力。
同时，汽水音乐并非只做“去中心化”的音乐流。不久的将来，它也希望建立起自己的社区生态。从产品上看，汽水音乐已经在模仿网易云音乐的某些社区元素，例如每首歌的评论被摆在突出位置，希望营造用户互动的氛围。
然而，要复制网易云那样深厚的社区氛围绝非易事：音乐社区的内容相对单一，一个平台若先入为主抓住了用户习惯，后来者很难靠模仿赢得忠诚度。
目前来看，多数用户选择汽水音乐还是冲着算法推荐和便捷的体验，社区功能只是锦上添花，并非决定性因素。汽水音乐真正需要补强的仍是曲库和功能完善度。有业内人士评价其现在的产品完成度大约只有60%，在音质设置、多设备适配、播放功能细节上都比老牌竞品略显简陋。
这一点汽水团队也心知肚明，因此并不急于大肆宣传，而是默默打磨产品——反正背靠抖音流量池，获取用户只是时间早晚的问题。
汽水音乐的入局倒逼传统平台也开始向短视频化、算法化靠拢。
巨头们策略上的微调，使整个行业的产品形态更加趋同：都在探索短视频化的音乐发现，以及免费用户的广告变现模式。
04 版权之争：独家时代落幕后的新博弈
在中国数字音乐发展的早期，“版权为王”是各平台竞争的主旋律。从2015年前后起，各大音乐平台砸下重金争夺唱片公司和艺人的独家版权授权，以此作为竞争壁垒。
腾讯音乐由于资本雄厚，通过收购中国音乐集团（酷狗、酷我）及与全球三大唱片签订战略协议，一度囊括了绝大部分热门歌曲的独家版权。网易云音乐和虾米音乐则因为版权不足，出现大量歌曲灰掉下架的情况。
唱片公司坐收高额授权金，而平台方盈利艰难，小平台更是无力参与竞价被边缘化。2018年阿里巴巴关停虾米音乐，很大程度上就是不堪版权重负的缩影。
这种局面终于在2021年迎来转折。国家市场监管总局进行反垄断调查。同时监管层明确要求，之后各平台不得再签订新的音乐独家版权。这一政策被视为中国音乐流媒体进入“后独家时代”的标志。
不过需要指出，由于许多独家合约当时尚未到期，行业真正感受到松绑效应是在2022年底到2023年。这段过渡期里，各平台仍按老合约享有独家内容，但明面上已开始为共享版权做准备。例如，腾讯音乐和网易云音乐在2022年元旦就分别宣布与相信音乐（五月天所属公司）达成非独家合作，允许该公司歌曲同步授权给多平台。
2023年被业内称为“版权大年”，大量历史独家协议扎堆到期。其中最受瞩目的是周杰伦所在杰威尔音乐与腾讯音乐的独家合约，据推测于2023年3月31日到期。果然，从2023年4月起，周杰伦的部分经典歌曲逐步登陆网易云音乐等其他平台。
对于平台而言，独家解除既是机遇也是挑战。一方面，他们不必再投入天价去竞标独家版权，版权成本的恶性上涨势头得以遏制，有助于改善财务状况。这意味着平台与版权方的关系更加市场化而非绑定，通过正常的授权合作即可获得曲库，不必“烧钱买独占”。另一方面，没有了独家优势后，平台之间的内容库差异大幅缩小，竞争重心转向产品体验和运营。
当然，版权开放并不意味着版权不重要了，恰恰相反，各平台对音乐版权的投入和重视依旧很高，只不过策略有所调整。腾讯音乐凭借资金和版权合作多年积累，依然保持着业内最全的曲库。
即便独家协议取消，腾讯音乐与环球、华纳、索尼等全球唱片巨头的深度合作关系还在，其获取新歌的速度和数量仍具优势。
此外腾讯音乐开始更多参与版权运营，例如与热门影视剧联合推出原声音乐，用投资、制作等方式介入内容上游，以期掌握独家自制内容（这类自有IP不受监管限制）。网易云音乐在版权方面则采取聚焦战略：该买的一定买，不惜代价引进年轻人喜欢的音乐类别。
对于新晋的汽水音乐来说，版权是绕不过的坎也是后来者的痛点。由于起步较晚，汽水音乐上线时很多版权要么被腾讯/网易长期合约锁定，要么需要支付高昂费用。字节跳动并未一开始就采购与腾讯网易同等规模的曲库，这使得汽水音乐初期在版权内容上相对匮乏。
许多经典老歌、大牌歌手的作品在汽水音乐上搜索不到，影响了一些核心听歌用户的体验。为此，汽水音乐采取了两种策略：一是先丰富抖音热门曲库，利用抖音平台本身的大量歌曲资源（包括独立音乐、翻唱和网络歌曲）填充内容，至少保证抖音上流行的歌在汽水音乐能听到。
二是以用户需求为导向逐步补齐版权，优先引进用户呼声高的歌曲。在汽水音乐App内，其实专门设置了“歌曲征集”渠道，用户想听但平台没有的歌可以提报。字节跳动会根据反馈去和版权方接洽购买。通过这种方式，汽水音乐的曲库在不断扩充。据QuestMobile数据，截至2024年底，汽水音乐MAU虽已达7400多万，但其曲库规模与竞品相比依旧偏小，不足竞品的一半。
字节跳动也很现实地认识到，在版权投入上需要权衡轻重：抖音的流量非常宝贵，公司必须在各项业务之间分配，而音乐版权采购属于烧钱且短期难盈利的投入，需要谨慎推进。
后独家时代的版权之争，从明枪暗战的独占竞赛转变为更良性的开放竞争。各家平台回归到拼运营、拼服务、拼自有内容的水平线上。这对于用户和整个产业都是健康的发展。
05 汽水音乐的战略定位：字节的音乐梦与抖音协同
作为行业新秀，汽水音乐的出现绝非心血来潮，而是字节跳动布局音乐产业的战略一步。我们不妨从“为什么是现在推出汽水音乐”“汽水音乐与抖音如何协同”“汽水的目标用户和产品差异”三个方面来解读其战略定位。
这样等于自己辛苦做了嫁衣。与其为他人做嫁，不如自己下场，把短视频和音乐流媒体全链路打通。这是推出汽水音乐的根本动因：把抖音的音乐红利留在字节体系内循环。在监管解除了独家壁垒后，字节跳动扫清了准入障碍，可以利用自己的技术和流量优势在音乐赛道与腾讯、网易一争高下。
同时，国内在线音乐市场虽经多年发展，但用户渗透率仍有提升空间、付费率也有待提高。腾讯音乐和网易云音乐两强格局多年未变，新意不足。字节跳动可能判断这是一个“搅局者逆袭”的机会窗口：重新教育用户、重新划分蛋糕。
在这个意义上，汽水音乐的定位就不只是一个追随者，而是“挑战者”。它试图用差异化的产品体验去满足当代用户更多元的听歌需求，从而撬动原本固化的用户市场。特别是对Z世代年轻人而言，他们习惯了抖音算法驱动的信息获取方式，渴望发现不一样的新歌、培养小众趣味，而不仅仅满足于排行榜上的老面孔。这些需求正是传统音乐平台相对忽视的空白点，汽水音乐切入其中，有机会后来居上。
从产品融合到运营资源，汽水音乐几乎无处不打上抖音的烙印。首先是账号体系和数据互通。用户可以直接用抖音账号登录汽水音乐，而且汽水App内可以看到自己在抖音收藏过的歌曲。
其次是导流和推广。抖音庞大的流量池为汽水音乐提供了源源不断的潜在用户。据观察，在抖音许多音乐类短视频的评论区或下方，都会出现引导语：“想听完整歌曲，请前往汽水音乐”。这种官方引流极大地方便了用户——过去他们可能在抖音听到片段后得去第三方App找歌，现在直接就被带到字节自家的平台完成转化。此外，抖音上定期会出现汽水音乐的广告推广，包括挑战赛、话题活动等，吸引用户下载体验。这种内容场景无缝衔接，是腾讯和网易很难复制的独门优势。
再次是内容协同。抖音自身已经成为中国最大的“流行音乐制造机”，无数网络热曲、翻唱版本在抖音走红。而汽水音乐天然拿到了这些内容的优先使用权。比如抖音与一些独立音乐人或版权方有直接合作，歌曲首发在抖音，那么汽水音乐也能第一时间上线。甚至一些只在抖音存在的混剪、Remix音乐，汽水音乐也可以收入囊中，差异化自己的曲库。
从目标人群与产品策略来看。汽水音乐主打的人群可以概括为“三新”：新世代的年轻用户、新鲜音乐的爱好者、新场景需求的听众。汽水音乐高度契合95后、00后年轻人的数字生活习惯——这一代人本身就是在刷抖音、听网红歌的环境中成长，对算法推荐接受度高，也乐于尝试新产品。
汽水音乐极简清爽的界面风格、独特的交互方式，本身就对追求个性的年轻用户形成了“降维打击”。
汽水音乐瞄准的是那些喜欢发现新歌、不满足于千篇一律歌单的人。这部分用户在网易云音乐上或许是小众，但在抖音时代规模不可小觑。汽水音乐通过算法实现了大热歌、小众曲并举的内容分发策略：一曲周杰伦的经典老歌下一首可能就是独立乐队的新作。这种听觉惊喜是传统排行榜驱动模式很难给予的。尤其对许多普通听众而言，他们并不清楚自己喜欢什么风格，只是被动接受电台推送。
而汽水音乐的算法能够主动发掘用户潜在喜好，推荐一些“相似的人也在听”的歌曲。这种意外之喜的发现过程，本身就会增强用户黏性——因为你永远不知道下一首刷出来的会不会成为你的新爱。
再次，对于某些特殊场景的听歌需求，汽水音乐也提供了差异化方案。汽水音乐抓住的是碎片化、随机性的听歌场景。、很多时候我们不是奔着某首歌去，而只是想听点什么。这时交给算法去播放，比自己搜索挑选更省心。
显然，字节跳动希望通过汽水音乐，实现自己在音乐产业的“帝国梦”——既掌握宣发渠道，又拥有播放平台，从而构筑起完善的音乐生态链。
当然，理想很丰满，现实也很骨感。汽水音乐在曲库不足的情况下，更像是一个音乐发现工具而非传统播放器，要让用户长像刷短视频那样长时间停留并不容易。
三国持久战：细分定位，各拥其主。一种可能的走势是，腾讯音乐、网易云音乐、汽水音乐三家各自巩固自身优势领域，长期共存，形成“三足鼎立”的稳定格局。
实际上，现在已经有不少用户同时安装多个音乐App，各取所需。这种情况下，三大平台或许会逐渐差异化，避免全面碰撞，而是在特定人群和场景上各自发力。
双雄重现：新玩家偃旗息鼓。汽水音乐后来劲不足、行业回归双雄割据的可能性。如果汽水音乐在未来遇到发展瓶颈，例如曲库迟迟补不齐、用户新鲜感消退、字节跳动内部战略重心转移等，都可能导致其增长放缓甚至边缘化。以现在汽水音乐的凶猛态势来看，这种可能性很低了。现在资本市场对于腾讯音乐和网易云音乐还能否持续增长的考量因素，甚至已经纳入了汽水音乐的冲击。
当然，2023年AI大模型的爆发为音乐产业带来了新的想象。各音乐平台已经开始拥抱AI，尝试用人工智能增强产品体验。
这又是另外一个很大的话题了。有时间再单开一章。此前我们也写过关于Suno的文章。
“得用户者得天下”，不论是版权时代，产品时代，还是AI时代。面对字节这个门外的野蛮人，即便是腾讯和网易，也很不轻松。
·21世纪经济报道，《音乐市场的2023：双雄争霸格局稳定，拥抱AI期待新变化》
·财新网，《腾讯音乐遭反垄断罚款 网络音乐独家版权时代结束》
·DoNews，《阿里巴巴持续抛售网易云音乐，持股比例缩减至7%》
·QuestMobile，《2025中国移动互联网秋季大报告》
·国信证券研报，《在线音乐行业深度解析》
·东方财富研报数据。
·短视频挺进在线音乐腹地 – 人人都是产品经理
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